Notre démarche d’accompagnement en toute neutralité
Nos conseils reposent sur l’écoute, l’analyse détaillée et la personnalisation des échanges pour une vision éclairée.
Clément Girard
Conseiller expert senior
Notre équipe et expertises réunies
Des professionnels expérimentés alliant compétences patrimoniales, analyses et accompagnement personnalisé.
Clément Girard
Master finance et gestion Université Lyon
Analyse patrimoniale
BNP Paribas Conseil
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Expertise des marchés et accompagnement individuel depuis plus de 15 ans.
Sophie Laurent
Licence économie appliquée Université Paris-Dauphine
Suivi client PME
Gestion Privée Paris
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Gestion et accompagnement des clients particuliers et PME avec rigueur et proximité.
Antoine Dubois
Master gestion du patrimoine Université Bordeaux
Patrimoine familial
Crédit Agricole France
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Conseil sur les options patrimoniales et suivi régulier des dossiers clients.
Julie Martin
BTS gestion PME-PMI Lycée Saint-Louis
Gestion administrative
Cabinet d’experts Paris
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Appui à l’analyse documentaire et à la préparation des dossiers de conseil.
Étapes de l’accompagnement
Premier échange
Un rendez-vous permet de cerner vos objectifs et vos contraintes afin de poser un cadre personnalisé à la mission.
Analyse approfondie
Nous étudions chaque aspect de votre demande pour formuler des pistes adaptées à votre situation.
Présentation détaillée
Nous restituons l’analyse, expliquons chaque option et détaillons les risques ou les points d’attention.
Accompagnement suivi
Pour chaque décision, un suivi est proposé afin d’ajuster et d’actualiser si nécessaire selon l’évolution de vos choix.
Différences et spécificités
Pourquoi choisir bolirentia pour un accompagnement neutre et objectif ?
Nos recommandations visent à soutenir vos réflexions, sans engagements cachés ni intérêts orientés. Découvrez notre approche par rapport à d’autres cabinets.
Conseil bolirentia
Recommandations neutres adaptées à chaque profil.
Approche personnalisée
Le conseil repose sur votre situation unique.
Neutralité absolue
Aucun produit à vendre, transparence garantie.
Informations détaillées
Explications claires et précises remises.
Suivi adapté
Rythme des échanges défini ensemble.
Respect de la confidentialité
Données et documents sécurisés et archivés.
Cabinet classique
Recommandations parfois standardisées pour tous.
Approche personnalisée
Le conseil repose sur votre situation unique.
Neutralité absolue
Aucun produit à vendre, transparence garantie.
Informations détaillées
Explications claires et précises remises.
Suivi adapté
Rythme des échanges défini ensemble.
Respect de la confidentialité
Données et documents sécurisés et archivés.